В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драматических событий, связанных с судьбой известного драматурга, чья карьера внезапно рушится под тяжестью обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов оборачиваются не только профессиональным крахом, но и глубоким личным кризисом, заставляя героя переосмыслить свое место в стремительно меняющемся мире. Именно в этот сложный период он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком и ощущением безысходности. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом.
Драматург начинает работу над романом, героями которого становятся люди из его ближайшего окружения, а центральное место в повествовании занимает таинственный и могущественный Воланд, чей образ был навеян знакомством с загадочным иностранцем. Через призму этого произведения автор не только исследует themes власти, искушения и морального выбора, но и создает многогранную картину общества, где каждый персонаж оказывается перед испытанием соблазнами и страхами. История приобретает мистические оттенки, отражая внутренние терзания главного героя и его попытки найти ответы на вечные вопросы о добре и зле, искусстве и реальности, любви и предательстве, постепенно сливаясь в единое повествование о поиске истины в мире иллюзий и идеологических догм.