В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего оплота человечества, города-крепости, королева отправляет на опасное задание могущественную ведьму Серую Элис. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, дикие и непредсказуемые территории, кишащие монстрами и тёмными силами, чтобы найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Времени на выполнение задания катастрофически мало – ведьма должна успеть до наступления полной Луны, когда магические энергии достигают пика, а границы между мирами истончаются. Ей в помощь дан проводник Бойс, чьи знания о пустошах и выживании становятся бесценными в этом смертельно опасном путешествии.
Их путь полон непрекращающихся испытаний: за каждым поворотом скрываются порождения тьмы, а по пятам неотступно следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свои цели. Каждый шаг вперёд сопровождается боями, магическими схватками и необходимостью принимать трудные решения, от которых зависит не только успех миссии, но и их жизни. По мере продвижения вглубь Потерянных земель Элис и Бойс сталкиваются с загадками прошлого, раскрывая тайны источника силы и его связи с падением прежнего мира. Им предстоит не только выжить в этом хаосе, но и понять истинную природу силы, которую они ищут, и решить, можно ли её использовать во благо или она несёт лишь дальнейшее разрушение и превращение.